Что такое завещательный отказ — определение и порядок оформления

Что такое завещательный отказ — определение и порядок оформления

.

Содержание

Статья 1137. Завещательный отказ

1.

Что такое и как реализуется завещательный отказ?

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.


.

Статья 1137. Завещательный отказ

Комментарий к Ст. 1137 ГК РФ:

1. Завещательный отказ (легат, от лат. legatum — предназначение по завещанию) — институт, который был практически всегда известен наследственному праву начиная с Древнего Рима. Его суть состоит в том, что завещатель вправе возложить в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону (своих непосредственных правопреемников) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, или легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 коммент. ст.).

Отказополучателями могут быть любые лица, в том числе наследники (например, наследник, которому перешла по наследству определенная часть имущества, может быть одновременно отказополучателем в отношении другой части имущества). К субъектам, могущими быть обязанными к исполнению завещательного отказа, также следует отнести любых лиц, являющихся наследниками, в том числе публично-правовые образования. (В советский период вывод о том, что легат нельзя возложить на государство или общественные организации, основывался исключительно на идеологических установках и уже тогда подвергался сомнению учеными.)

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (например, выдача из наследственного имущества коллекции монет клубу нумизматов или передача ее в безвозмездное пользование музею), передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права (например, уступка требования по договору продажи недвижимости), приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества (например, приобретение наследницей-дочерью автомобиля и передача его внучке, увлекающейся автоспортом), выполнение для него определенной работы (например, ремонт дачи подруги) или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей (например, выплата внуку ежемесячного содержания до окончания им учебы в вузе) и т.п.

Приведенный в п. 2 коммент. ст. перечень не является исчерпывающим, поэтому завещатель может вменить наследнику любое иное действие имущественного характера (например, прощение долга).

3. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Помимо Гражданского кодекса, предоставление отказополучателю права пользования жилым помещением урегулировано в ст. 33 ЖК. Однако ошибочно исходя из этого полагать, что Жилищный кодекс как специальный закон тем самым не допускает предоставления в порядке завещательного отказа жилого помещения в собственность, во владение или на ином вещном праве.

То, что в ст. 33 ЖК принят во внимание лишь один случай передачи отказополучателю жилого помещения — на праве пользования, вовсе не является квалифицированным умолчанием законодателя и не означает запрета на иные случаи завещательного отказа применительно к жилым помещениям. Здесь же следует обратить внимание на то, что наследник-собственник не вправе требовать от отказополучателя какой-либо платы за подобное пользование жилым помещением, если иное не оговорено в завещательном отказе. Право отказополучателя основано на завещании и не зависит от воли наследника, поэтому последний не вправе создавать финансовые преграды для осуществления указанного права. В соответствии с п. 2 ст. 33 ЖК речь может идти лишь о несении расходов по содержанию жилого помещения.

Неубедительным выглядит иногда высказываемое в литературе мнение, согласно которому безвозмездное проживание на основании легата влечет чрезмерное вторжение в права наследника, ставшего собственником жилого помещения. Напомним, что наследник свободен в выборе — принимать или не принимать завещанное имущество. Но уж коль скоро он его осознанно принял, то сделал это со всеми ограничениями, установленными завещателем, т.е. в том объеме, в котором завещатель выразил волю его передать. Раз необремененного права собственности у такого наследника с самого начала не существовало, то и нет никакого объекта для «чрезмерного вторжения».

Право пользования жилым помещением, равно как и другим имуществом, по завещательному отказу является по своей природе вещным. Отсюда при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам ни в порядке уступки требования (ст. 383 ГК РФ), ни в порядке наследования (ст. 1112 ГК РФ), т.е. является строго личным. Указанный трехлетний срок является сроком существования права (пресекательным сроком), а не сроком исковой давности. Поэтому он не может быть восстановлен независимо от причин его пропуска. С истечением этого срока обязательство, основанное на завещательном отказе, прекращается, за исключением случая подназначения отказополучателя.

5. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Таким образом, если стоимость завещательного отказа выше, чем стоимость наследственной доли за вычетом долгов завещателя, то завещательный отказ исполняется частично — в пределах стоимости того «очищенного» наследственного имущества, которое осталось после исполнения обязательств наследодателя.

6. Исходя из правила о том, что завещательный отказ исполняется в пределах стоимости наследственного имущества, следует прийти к выводу о том, что сам отказ должен быть соизмерим со стоимостью наследства, а следовательно, исчисляем. Поэтому нельзя обязать наследника осуществлять выплаты отказополучателю в течение всей жизни последнего. Срок жизни заранее невозможно установить, поэтому сумма выплат могла бы превысить стоимость наследуемого имущества.

7. Почему же завещатель учреждает завещательный отказ вместо, казалось бы, более простого варианта назначения отказополучателя наследником? Для этого усматриваются как минимум три причины.

Во-первых, завещательный отказ позволяет сохранить отказанную вещь в собственности того наследника, которого завещатель обременил отказом, в случае непринятия отказа и освобождения наследника от возложенного на него имущественного обременения.

Во-вторых, наследодатель может одновременно учесть интересы сразу нескольких близких ему людей, не допуская конкуренции между ними. Так, он может завещать имущество разумному человеку, а отказополучателем указать хоть и близкого ему, но неопытного или расточительствующего человека. Скажем, отец завещает квартиру брату, возлагая на него обязанность предоставить сыну, имеющему тягу к азартным играм, на период его жизни право пользования квартирой. В этом случае сын не сможет продать квартиру за долги по играм и не останется на улице. Брат также не сможет отменить учрежденный завещательный отказ, равно как и не смогут этого сделать его наследники в случае его смерти или иные дальнейшие приобретатели квартиры. В то же время после смерти сына квартира также не «уйдет» в чужие руки: право собственности на нее, уже без обременения в виде завещательного отказа, сохранится за братом.

Наконец, в-третьих, к отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения Гражданского кодекса об обязательствах, если из правил раздела Кодекса о наследственном праве и существа завещательного отказа не следует иное. Другими словами, отказополучатель является не наследником, а кредитором наследников, в силу чего на него не распространяются нормы о наследовании: в частности, он не несет ответственности по долгам наследодателя и не платит государственную пошлину при получении отказа, что также может стать немаловажным мотивом для учреждения завещательного отказа.

8. Из обязательственной природы отношений между наследником и отказополучателем (п. 3 коммент. ст.) следует, что завещательный отказ не является ни особым видом наследования, ни правопреемством, в том числе сингулярным. Отказополучатель не приобретает каких-либо прав непосредственно из наследства. Все, что ему причитается, он как кредитор вправе лишь потребовать от наследника с применением в случае неисполнения последним обязанностей общих положений об ответственности за нарушение обязательства (ст. ст. 393, 395, 401 ГК РФ).

Примеры завещательных отказов

При этом обязанность по выполнению отказа появляется у наследника впервые, а не переходит к нему от наследодателя.

9. На практике нередко возникает вопрос об определении истинной воли завещателя: желает ли он сделать лицо наследником или только отказополучателем? Следует согласиться с тем, что словесная формулировка должна быть максимально близкой к формулировке соответствующей законодательной нормы: «Возлагаю обязанность на моего наследника…», «Обязываю моего наследника…», «Пусть мой наследник сделает…» и т.п.

(Новиков А.А. Завещание и завещательный отказ в современном российском гражданском праве // Закон. 2006. N 10).

О проекте  /  Наследственное право  /  Наследственное право (лекции)  /  Завещательный отказ (легат)

Завещательный отказ (легат)

Завещательный отказ (легат)

Завещательный отказ – это разновидность определённых завещательных распоряжений. При этом, он предполагает собой фактическую передачу некоторого имущества завещателем, которое также может не быть частью общего наследственного имущества, через наследников (наследника) какому-нибудь лицу по завещанию.

Основная суть данного отказа состоит в том, что завещатель имеет право возложения на наследников обязанностей по совершению определённых действий в отношении третьего лица.

Завещательный отказ

Такая обязанность может быть возложена как по закону, так и на наследника (наследников). При этом, исполнительная обязанность исполняется исключительно прямым (буквальным) указанием данного действия или действий в самом содержании завещания. После открытия наследства, в случае наличия в завещании завещательного отказа, нотариус обязан выдать определённое свидетельство. Гражданин, получающий нематериальные или материальные блага за счёт такого завещательного отказа называется отказополучателем.

Реальное исполнение завещательного отказа должно производиться наследником за счёт имущества или благ, которые причитаются на основании такого отказа. Кроме того, имущество, которое обременено завещательным отказом, должно передаваться наследнику, которому предстоит исполнить завещательную волю наследодателя. Таким образом, завещательный отказ осуществляется в счёт переданного имущества. Имущество, которое было передано наследнику по завещательному отказу, после исполнения завещательной воли обязано перейти в порядке наследования к наследнику.

Если же отказополучатель по каким-либо причинам не смог воспользоваться предъявленным ему правом завещательного отказа (к примеру, скончался после принятия наследства), то данное право прекращается и никому больше не переходит, кроме случаев, когда иное указано в завещании. Законность права получения завещательного отказа действует на протяжении трёх лет с минуты открытия наследства. В этот период отказополучатель обладает правом воспользоваться данным правом и пользоваться им неограничено. После истечения трёхлетнего срока законные права завещательного отказа фактически прекращаются. Также отказополучатели (или отказополучатель) могут требовать исполнения такого отказа.

В качестве примера завещательного отказа может выступать передача отказополучателю в его собственность, пользование или владение вещи, которая входит в общий состав наследства. При возложении на наследника легата должна определяться очерёдность его действий для исполнения его обязательств. Для начала сам наследник обязан выплатить все долги в отношении передаваемого ему имущества, а потом по своим обязательствам, после чего он получает право использования имущества в собственных целях на реальных правах наследования (если после выплаты от имущества что то остаётся). Если же наследник, получивший завещательный отказ является необходимым, то вначале выплачиваются долги по данному имуществу, после чего бронируется так называемая обязательная доля, а потом приводится в исполнение данный отказ.

Интересное:

Завещательный отказ и завещательное возложение — образец свидетельства с завещательным отказом согласно ГК РФ

Завещание представляет собой сделку, которая заключается между двумя гражданами. Завещательным отказом считается отхождение от общего правила, приятного законодательством, когда не допускается третье лицо для того, чтобы на него были возложены определенные обязательства.

Такой отказ должен выполняться наследниками. Они принимают в свою собственность все имущество, которое передается после того, как завещатель умрет, с минуты открытия собственного наследства. При этом исполнитель завещания осуществляет контроль за реализацией всех нужных действий наследников, которые предусмотрены в отказе.

Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательным отказом считается обязательство, которое носит, прежде всего, имущественный характер. Он возлагается наследодателем в пользу получателей такого отказа на наследуемое лицо. Выполняется в рамках реальной стоимости наследства. Если наследник, который должен выполнить этот отказ, имеет все права относительно своей доли получаемого наследства, обязательства по выполнению отказа ограничиваются долей наследства, свыше размера его доли.

Контекст 1

Согласно законодательству, получатель реального отказа имеет право пользоваться своими правами относительно получения отказа на протяжении 3-х лет со дня, когда было впервые открыто завещание. Назначение другого отказополучателя имеет место в следующих случаях:

  • Отказополучатель умирает раньше, чем завещатель;

  • смерть отказополучателя, которая произошла параллельно со смертью завещателя;

  • лишение прав в отношении отказополучателя по особым причинам;

  • случай, когда отказополучатель отказывается от права на такое завещание;

  • если отказополучатель не пользуется своим правом в положенные сроки.

Предметом отказа выступает:

  • возможность проживать в доме, оставленном завещателем;

  • выплата определенной суммы денежных средств;

  • выполнение оговоренных услуг;

  • передача вещей для личного пользования или в полноценную собственность.

Завещательным возложением считается право гражданина, оставляющим завещание, возлагать на конкретного наследника или нескольких определенные права по выполнению конкретных действий. Назначение (полезные цели) является отличительной характеристикой завещательного возложения.

21. Завещательный отказ (легат)

Исполнитель завещает конкретные средства для того, чтобы они были использованы получателем наследства в определенных целях, описанных в завещании.

Если определенные условия завещания противоречат законодательству (определенной статье Конституции), ограничивая права и свободу наследников, они не могут быть применены на практике. Завещатель не может ставить условия наследнику следующего характера:

  • выбирать учебное заведение и профессию;

  • выбор места для постоянного проживания;

  • вступления в брачные связи;

  • выбор религии;

  • другие моменты, стесняющие права и свободу человека.

Если завещательное вложение необходимо для конкретных действий имущественного характера, наследники по закону несут обязательство их исполнения в пределах, характерных для принятого завещательного отказа. Любой гражданин, заинтересованный в исполнении законного завещательного вложения, имеет все права требовать его реализации, обратившись в суд.

Статья 1137. Завещательный отказ:

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

Право пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу

Гражданин, завещающий наследство, имеет полное право возлагать на определенного наследника или на нескольких лиц (на основании закона или завещания) выполнение завещательного отказа.

Он должен иметь место в завещании. В качестве предмета такого отказа могут выступать:

  • покупка и передача любого жилья получателю отказа;

  • передача личной собственности;

  • платежи в пользу будущего получателя отказа;

  • оказание услуг получателю отказа;

  • выполнение работ для отказополучателя;

  • возложение на наследника обязательство предоставлять жилье в пользование отказополучателя.

Право на получение отказа завещательного действует в течение трех лет и в это время не может быть использовано другими лицами. Если в завещании значится, что получатель отказа должен получить жилье в пользование, такое право должно вступить в силу.

Кто является обязанным лицом по завещательному отказу

Получателем отказа по завещанию считается лицо, которое в результате завещательного отказа получает в свое полное распоряжение как материальные, так и любые нематериальные имущества. Завещатель может самостоятельно выбирать получателя на свое усмотрение. Он вправе завещать близкому родственнику или знакомому, к примеру, проживать на жилплощади, завещаемой родному человеку, на период обучения в институте (возможны любые причины).

Лицо, которое получило по завещанию право пользоваться услугами или материальными благами, не должно нарушать законодательства, которое установлено в отношении всех граждан страны. Если, допустим, получивший право пользоваться жилым помещением гражданин нарушает закон, используя его не по назначению, допускает разбой и другие правонарушения, нарушает покой других граждан, собственник может потребовать прекращения таких действий.

В том случае, когда завещательный отказ не имеет определенных ограничений, он действует всю жизнь человека, который является его получателем. В том случае, когда отказополучателем выступает юридическое лицо, права будут действовать весь период существования юр.лица. Получатель отказа имеет право:

  • получить в пользование или в собственность определенные вещи;

  • возложить на наследника имущества обязательства по предоставлению части имущества или приобретению вещей и имущества в его пользу.

Пример завещательного отказа согласно ГК РФ

Завещательным отказом называют ситуацию из права о наследстве, обязательства имущественного характера. Такое право возлагается на нескольких или одного наследника со стороны завещателя. Оно реализуется в пользу одного гражданина или нескольких граждан в соответствии с ГК РФ.

Простой образец завещания с отказом.

Также вы можете скачать:

Правда ли, что отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа

У получателя отказа есть все права отказаться от завещательного отказа, оформленного завещателем.

При этом воспрещается:

  • условный отказ;

  • отказ с определенными оговорками разного характера;

  • отказ в пользу какого-либо третьего лица.

В ситуации, если наследник и получатель отказа – один и тот же гражданин, его права не зависят от прав относительно принятия наследства либо отказа от такового. Такое право регламентировано в соответствующей статье.

Какой срок для принятия завещательного отказа является пресекательным

Нарушение установленного срока относительно принятия завещательного отказа влечет за собой такую ситуацию, когда приобретатель не может требовать выполнения отказа. Срок исковой давности соответствует сроку принятия отказа (завещательного). Он составляет три года, однако отличается от срока, устанавливаемого в отношении исковой давности и не может быть пресекательным.

Контекст 2

Пресекательным считается срок, допустимый до совершения неприятия. 3 года после открытия наследства. По истечению этого срока получатель отказа не может претендовать на получение прав на выполнение завещательного отказа. Иными словами, в случае отсутствия обращения за исполнением завещательного отказа в течение трех лет после его открытия, гражданин – получатель теряет все свои права.

Знания установленных законов РФ позволяют исключить много серьезных проблем и недоразумений. При этом нужно всегда помнить, что незнание законов не освобождает от ситуаций, которые возникают в результате действия законодательства.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *